記者 | 曾仰琳

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上市銀行三季報披露落下帷幕，9家A股股份制銀行“成績單”隨之出爐。

據界面新聞記者梳理，2022年前三季度，9家股份行業績分化明顯，盈利能力、資產規模等核心數據存在顯著差異。

招行仍舊是“利潤王”，平安銀行增速最快

從資產規模來看，截至2022年9月末，總資產前三名為招商銀行、興業銀行和中信銀行，資產總額依次為9.71萬億元、9.09萬億元和8.62萬億元，浙商銀行以2.54萬億元的總資產墊底。

招商銀行的存款和貸款總額依舊位居榜首，分別為7.09萬億元和5.99萬億元；貸款總額和存款總額第二名和第三名為中信銀行和浦發銀行，貸款總額分別為5.10萬億元和4.92萬億元，存款總額分別為5.03萬億元和4.74萬億元。

從總資產增速來分析，浙商銀行雖然資產規模較少，但總資產增速最快，較上年末增長11.21%，其次為中信銀行，總資產較上年末增長7.18%；民生銀行以2.55%的總資產增速墊底。

在不良貸款率方面，僅招商銀行、平安銀行和華夏銀行的不良貸款率較上年末有所增長，其余6家銀行的不良貸款率均有所下滑。

截至2022年三季度末，招商銀行不良貸款率表現最佳，為0.95%，較上年末增長0.04個百分點；其次是平安銀行，不良貸款率為1.03%，較上年末增長0.01個百分點；第三是興業銀行，不良率為1.10%，與上年末持平。華夏銀行不良貸款率表現不佳，以1.78%的不良率墊底。

從盈利能力來看，2022年前三季度，招商銀行依舊為“利潤王”，以1069.22億元的歸母凈利潤和2648.33億元的營業收入位列第一，這一凈利潤、營收規模已經超越了郵儲銀行、交通銀行兩家國有大行；興業銀行位列第二，凈利潤和營業收入分別為718.08億元、1708.54億元；中信銀行位居第三，凈利潤和營業收入分別為471.03億元、1604.26億元。浙商銀行依舊墊底，凈利潤僅為115.37億元，營業收入為477.17億元。

在盈利能力增速方面，2022年前三季度，僅民生銀行歸母凈利潤、營收同比呈現負增長，浦發銀行歸母凈利潤同比負增長，其余7家股份行的盈利能力均保持正增長。其中，平安銀行歸母凈利潤增速最快，達25.82%，民生銀行歸母凈利潤增速墊底，為-4.82%。

房地產領域風險整體可控

2022年，銀行在房地產領域的風險頗受市場關注。三季報中，招商銀行、興業銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行等5家股份行披露了房地產領域風險管控舉措和房地產業務相關數據。多家銀行均表示房地產貸款風險整體可控。

以招商銀行為例，該行在三季報中指出，2022年1-9月，該集團在房地產領域堅持“穩定規模，完善準入、聚焦區域、調整結構、嚴格管理”的總體策略。聚焦優質客戶和優質項目，壓縮評級較低、資質較差的高杠桿高負債房地產客戶資產占比，嚴格審查房地產企業現金流，選擇具備自償能力和商業可持續性的住宅項目，聚焦剛需和改善性住房等項目類產品，并進一步強化投貸后管理。

數據顯示，截至三季度末，招商銀行房地產相關的實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務余額合計4737.27億元，較上年末下降7.38%；理財資金出資、委托貸款、合作機構主動管理的代銷信托、主承銷債務融資工具等不承擔信用風險的業務余額合計3141.03億元，較上年末下降23.78%。

此外，截至三季度末，招商銀行對公房地產貸款余額3470.35億元，較上年末減少89.42億元，占該公司貸款和墊款總額的6.13%，較上年末下降0.65個百分點。該行房地產貸款客戶和區域結構保持良好，其中，高信用評級客戶貸款余額占比近八成；從項目區域看，該行85%的房地產開發貸款余額分布在一、二線城市城區。

截至報告期末，招商銀行對公房地產不良貸款率3.32%，較上年末上升1.93個百分點。2022年1-9月，該行對公房地產不良貸款生成逐季環比下降，受房地產貸款規模下降及房地產不良處置周期長等因素影響，對公房地產不良貸款率階段性上升，但是房地產貸款風險總體可控。

興業銀行則披露，報告期內該行對房地產業務風險開展了多輪摸排，按照項目風險等級建立“三分類”項目清單，并配套制訂差異化的處置策略，成立房地產風險化解專班和敏捷小組，通過推動項目開發、并購重組、加快特殊資產團隊介入等穩步推進風險項目的化解，并取得一定的成效。興業銀行主要采取以下三方面舉措：

一是對項目足值，項目開發主體能夠持續運營的，通過推動項目順利開發避免出現違約風險，今年以來已歸還本金超 60 億元。

二是針對已出現風險但仍有足額價值的項目，通過并購重組推動足值項目和問題開發商脫鉤，并配合地方政府“保交樓”化解風險，今年以來已無損化解風險 45.5 億元。

三是對于價值嚴重不足的項目以及沒有資產可供處置的流動資金類融資，及時推動資產保全工作維護公司合法權益。公司房地產業務以項目融資為主，在北上廣深一線城市、省會城市以及 GDP 萬億以上經濟發達、房地產市場穩定城市的余額占比超 80%，其余項目也集中分布在珠三角、長三角等經濟發達城市的主城區，項目開發前景良好，抵押物充足。

興業銀行表示，隨著各項調控政策的持續發力，多地市場信心在逐步恢復中，行業風險逐步企穩，房地產業務風險明顯收斂。預計行業風險將逐步企穩，房地產業務風險整體可控。