“原本和銷售談好了貸款買車，滿兩年可以提前還款。現(xiàn)在說(shuō)需要滿4年才能提前還款，因?yàn)閮赡甑淖畹湍晗蘅赡軟]法通過(guò)銀行審批。”6月6日，消費(fèi)者小王（化名）告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者。

近日，記者走訪發(fā)現(xiàn)，上海地區(qū)多家銀行正逐步叫停“高息高返”的車貸模式，減少傭金返點(diǎn)、延長(zhǎng)最低還款年限。此外，四川、河南多地監(jiān)管或行業(yè)自律協(xié)會(huì)也就車貸返點(diǎn)現(xiàn)象發(fā)布倡議書或自律公約。

受訪專家指出，車貸“高息高返”是汽車市場(chǎng)內(nèi)卷的產(chǎn)物。當(dāng)前車貸收緊源自制度設(shè)計(jì)、監(jiān)管強(qiáng)化和行業(yè)自律，是汽車金融反內(nèi)卷的充分體現(xiàn)。汽車金融模式轉(zhuǎn)型要遵循“有序競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)消費(fèi)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新”的基本思路。

銀行叫停車貸返點(diǎn)

一直以來(lái)，貼息返利、“長(zhǎng)貸短還”成為汽車貸款業(yè)務(wù)中常見的攬客模式，銀行、汽車經(jīng)銷商和購(gòu)車者以此各取所需，分別在獲取市場(chǎng)份額和購(gòu)車優(yōu)惠中實(shí)現(xiàn)“多贏”。

什么是車貸返點(diǎn)？銀行以貸款利息分成作為傭金吸引汽車經(jīng)銷商與之合作，經(jīng)銷商則可借分成向消費(fèi)者讓利，為其補(bǔ)貼部分車款。小王告訴記者，在車商的返點(diǎn)優(yōu)惠下，即便貸款購(gòu)車需要支付兩年利息，仍然比全款購(gòu)車便宜好幾萬(wàn)元。

“返點(diǎn)較高時(shí)可以達(dá)到利息的10%以上。一般來(lái)說(shuō)，如果車貸總額在10萬(wàn)元，消費(fèi)者獲得一萬(wàn)元的車款優(yōu)惠是沒問題的。不過(guò)，全國(guó)都會(huì)陸續(xù)整改的。”上海地區(qū)一位銀行人士告訴記者。

事實(shí)上，這一模式已經(jīng)迎來(lái)轉(zhuǎn)變。近日，《國(guó)際金融報(bào)》記者走訪上海地區(qū)多家汽車4S店，并從銀行業(yè)務(wù)人員和汽車銷售處了解到，滬上多家銀行正逐步收緊車貸分期返點(diǎn)。

一位汽車銷售人員告訴記者，以前銀行給到銷售和客戶的分成返點(diǎn)約為車貸利息的11%，但目前汽車銷售已幾乎拿不到返點(diǎn)提成。此外，以往“長(zhǎng)貸短還”模式下，消費(fèi)者滿兩年即可無(wú)違約金提前還款，現(xiàn)在這一年限正逐漸延長(zhǎng)。

據(jù)該銷售人員透露，上海已有國(guó)有大行開始調(diào)整返點(diǎn)措施，車貸最低還款年限已陸續(xù)提高到四年，不過(guò)部分銀行優(yōu)質(zhì)客戶仍可在簽合同時(shí)獲得兩年期的最低還款年限。當(dāng)前，還有部分股份行可以做高息業(yè)務(wù)，待車貸高返點(diǎn)取消后，車價(jià)會(huì)有部分上調(diào)。

復(fù)旦發(fā)展研究院助理研究員、復(fù)旦平安宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心主任助理石爍指出，車貸“高息高返”是汽車市場(chǎng)內(nèi)卷的產(chǎn)物。當(dāng)前車貸收緊源自制度設(shè)計(jì)、監(jiān)管強(qiáng)化和行業(yè)自律，是汽車金融反內(nèi)卷的充分體現(xiàn)。

“汽車金融業(yè)務(wù)的初衷是購(gòu)車者以新車為抵押物向銀行申請(qǐng)貸款，在現(xiàn)金不足但收入穩(wěn)定的情況下，提前支取未來(lái)收入購(gòu)車。銀行一方面獲得利息，另一方面通過(guò)車貸擴(kuò)充高質(zhì)量資產(chǎn)規(guī)模。”石爍分析道，“為激勵(lì)汽車經(jīng)銷商向消費(fèi)者推銷‘高息’車貸，銀行往往將利息總額的很大一部分作為傭金返給經(jīng)銷商，目前普遍返點(diǎn)達(dá)到15%到17%，也就是‘高返’。然而，經(jīng)銷商雖然拿到了‘高返’傭金，但又要給消費(fèi)者更多價(jià)格補(bǔ)貼，最終加劇了汽車價(jià)格戰(zhàn)。”

多地發(fā)布行業(yè)自律公約

值得注意的是，今年5月以來(lái)，四川、河南開封、河南信陽(yáng)等地銀行業(yè)協(xié)會(huì)相繼針對(duì)汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)布了自律公約。1月14日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局也發(fā)布規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)的通知，要求金融機(jī)構(gòu)整改汽車貸款業(yè)務(wù)“高息高返”，并全面清理存量業(yè)務(wù)。

四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《四川銀行業(yè)信用卡汽車分期付款業(yè)務(wù)和汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)自律公約》提出，在川銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得以高額返傭等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段搶占市場(chǎng)份額。河南省開封市也提出“三個(gè)杜絕”，即杜絕汽車經(jīng)銷商向客戶推介高傭金汽車金融產(chǎn)品、杜絕經(jīng)銷商誘導(dǎo)消費(fèi)者提前歸還貸款、杜絕經(jīng)銷商扭曲消費(fèi)者真實(shí)貸款意愿。

石爍指出，作為全球重要的汽車產(chǎn)業(yè)基地，上海在汽車金融反內(nèi)卷方面始終走在全國(guó)前列。早在2024年11月，上海市銀行同業(yè)公會(huì)聯(lián)合上海市汽車銷售行業(yè)協(xié)會(huì)和上海市融資租賃行業(yè)協(xié)會(huì)共同發(fā)布《推動(dòng)本市汽車金融業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的倡議書》，其中明確提到，不以支付高額傭金的方式引導(dǎo)汽車經(jīng)銷商向消費(fèi)者強(qiáng)制推銷汽車金融產(chǎn)品，或誘導(dǎo)消費(fèi)者選擇高傭金汽車金融產(chǎn)品等。

素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮指出，“高息高返”增加了銀行的自身經(jīng)營(yíng)成本，叫停動(dòng)作從短期看可能會(huì)流失部分資源，長(zhǎng)期看，在沒有“高息高返”的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境之下，銀行機(jī)構(gòu)將更加關(guān)注市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)實(shí)際和經(jīng)銷商提供服務(wù)的質(zhì)效，將目光聚焦于產(chǎn)品及服務(wù)的打磨。

“汽車金融模式轉(zhuǎn)型要遵循‘有序競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)消費(fèi)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新’的基本思路。”石爍直言，“隨著中國(guó)成為全球最大汽車國(guó)以及中資汽車產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)海外布局，中國(guó)汽車金融出海勢(shì)在必行，并且要積極適應(yīng)海外市場(chǎng)在銷售場(chǎng)景、金融科技、智能化、監(jiān)管導(dǎo)向方面的諸多新挑戰(zhàn)，推動(dòng)海外業(yè)務(wù)與國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展。”