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曾二度沖刺IPO的奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奇瑞徽銀汽車金融”)最終沒(méi)有成為汽車金融第一股。

近日，聯(lián)合資信發(fā)布的《奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司2019年跟蹤信用評(píng)級(jí)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”)再次將公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公之于眾。報(bào)告稱，受國(guó)內(nèi)汽車銷售市場(chǎng)低迷、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等外部環(huán)境因素影響，奇瑞徽銀汽車金融主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展增速有所放緩，隨之帶來(lái)盈利水平下降。

而截至2018年末，奇瑞徽銀汽車金融不良貸款余額2.50億元，不良貸款率0.75%，遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平0.31%。

天眼查信息顯示，奇瑞徽銀汽車金融成立于2009年4月，是繼9家外資汽車金融公司之后，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的第一家由中國(guó)自主品牌汽車與中國(guó)本土銀行合資成立的汽車金融公司。經(jīng)過(guò)三次增資，目前注冊(cè)資本15億元人民幣，其中奇瑞汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奇瑞汽車”)持股比例49%，奇瑞控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奇瑞控股”)持股比例為31%，徽商銀行持股比例為20%。

報(bào)告顯示，零售信貸業(yè)務(wù)作為奇瑞徽銀汽車金融的核心業(yè)務(wù)品種， 主要為消費(fèi)者提供購(gòu)車貸款融資服務(wù)。截至2018年末，奇瑞徽銀汽車金融為1個(gè)奇瑞品牌、5個(gè)奇瑞相關(guān)品牌及超過(guò)100個(gè)非奇瑞品牌提供新車零售汽車貸款，并為全品牌提供二手車零售汽車貸款。奇瑞徽銀汽車金融零售汽車合作商數(shù)量眾多，2018 年末奇瑞徽銀汽車金融擁有2562 家零售汽車合作商，包括奇瑞品牌合作商1075 家，奇瑞相關(guān)品牌合作商486家，非奇瑞品牌合作商1176家，以及二手車合作商158家。奇瑞徽銀汽車金融建立了廣泛的零售貸款銷售網(wǎng)絡(luò)，并不斷加強(qiáng)零售銷售網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，開發(fā)市場(chǎng)空白區(qū)域；2018 年末奇瑞徽銀汽車金融零售汽車貸款業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋300多個(gè)城市，戰(zhàn)略布局于二線、三線及以下城市。

奇瑞徽銀汽車金融2018年年度報(bào)告顯示，截至2018年12月底，奇瑞徽銀汽車金融總資產(chǎn)規(guī)模為366.13 億元，較2017年末增加39.06億元，增長(zhǎng)幅度達(dá) 11.94%；凈資產(chǎn)為55.02億元，較2017年末增加6.46億元，增長(zhǎng)幅度達(dá)13.29%；各項(xiàng)貸款賬面價(jià)值總額為332.13億元，較 2017年末增加52.22億元，增長(zhǎng)幅度達(dá)18.65%。奇瑞徽銀汽車金融資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)與貸款規(guī)模均保持較快增長(zhǎng)。

報(bào)告稱，2018 年在零售業(yè)務(wù)發(fā)展的推動(dòng)下，奇瑞徽銀汽車金融營(yíng)業(yè)收入恢復(fù)增長(zhǎng)，利息凈收入的貢獻(xiàn)度仍占主導(dǎo)。奇瑞徽銀汽車金融利息收入主要來(lái)源于貸款利息收入，利息支出主要為拆入資金利息支出。2018 年，奇瑞徽銀汽車金融零售業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了利息收入的增長(zhǎng)，進(jìn)一步提升了利息凈收入的增長(zhǎng)。

2018 年，奇瑞徽銀汽車金融零售信貸業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利息收入29.15億元，較上年增長(zhǎng)23.12%，占奇瑞徽銀汽車金融貸款利息收入的95.19%，是奇瑞徽銀汽車金融最主要的收入來(lái)源。

值得一提的是，奇瑞徽銀汽車金融全年零售貸款放款量有所下降，年末零售貸款余額增速有所放緩。

2018年末，奇瑞徽銀汽車金融零售貸款余額312.11億元，較上年末增長(zhǎng)18.62%，占奇瑞徽銀汽車金融貸款總額的91.84%。2017年末，奇瑞徽銀汽車金融零售貸款余額263.11億元，較上年末增長(zhǎng)41.69%。

報(bào)告稱，2018 年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)銷售低迷及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素的影響，奇瑞徽銀汽車金融零售業(yè)務(wù)增速有所放緩；另一方面，考慮到奇瑞汽車面臨虧損以及國(guó)內(nèi)汽車銷售市場(chǎng)不景氣等不利因素，奇瑞徽銀汽車金融未來(lái)零售信貸業(yè)務(wù)發(fā)展前景需關(guān)注。

奇瑞汽車2018年年度報(bào)告顯示，截至2018年末，奇瑞汽車營(yíng)業(yè)額252.31億元，虧損6.85億元。

綜合報(bào)告及年報(bào)數(shù)據(jù)，2018年，奇瑞徽銀汽車金融共處置不良貸款 4.84 億元，其中現(xiàn)金催收0.39 億元，核銷不良貸款4.44 億元。截至2018年末，奇瑞徽銀汽車金融不良貸款余額2.50億元，不良貸款率0.75%，較上年末呈上升態(tài)勢(shì)。

相比之下，截至2018年末，大眾汽車金融的不良貸款率為0.15%，上汽通用汽車金融不良貸款率為0.09%，寶馬汽車金融為0.17%，東風(fēng)日產(chǎn)為0.03%等。報(bào)告稱，截至2018 年6 月末，25 家汽車金融公司資產(chǎn)總額超過(guò)7600億元，平均不良貸款率為0.31%。

造成這一狀況的原因是奇瑞徽銀汽車金融對(duì)非奇瑞品牌及二手車零售貸款業(yè)務(wù)的拓展。報(bào)告稱，奇瑞徽銀汽車金融對(duì)非奇瑞品牌及二手車零售貸款業(yè)務(wù)的拓展，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出更高要求。

報(bào)告顯示，2018 年，奇瑞徽銀汽車金融全年零售貸款累計(jì)放款 34.21 萬(wàn)筆，金額 236.04 億元，其中奇瑞及奇瑞相關(guān)品牌占 28.20%，非奇瑞品牌占 68.36%，二手車占3.44%。

事實(shí)上，不良率的增加也在一定程度上加大奇瑞徽銀汽車金融運(yùn)營(yíng)成本。

通過(guò)翻閱奇瑞徽銀汽車金融2018年年度報(bào)告發(fā)現(xiàn)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，奇瑞徽銀汽車金融業(yè)務(wù)及管理費(fèi)有所上升，同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量的下行加大了貸款減值準(zhǔn)備的計(jì)提力度，營(yíng)業(yè)支出規(guī)模有所上升。

截至2018年末，奇瑞徽銀汽車金融營(yíng)業(yè)支出8.44 億元，同比增長(zhǎng)17.71%。其中業(yè)務(wù)及管理費(fèi)3.05億元，資產(chǎn)減值損失5.17 億元。

運(yùn)營(yíng)成本的增加也使得奇瑞徽銀汽車金融凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)不及資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)速度。截至2018年 12月 31日 ，奇瑞徽銀汽車金融2018年利潤(rùn)總額為9.72億元，與 2017年末基本持平；凈利潤(rùn)6.99億元，較 2017年末增長(zhǎng)0.13億元，同比增長(zhǎng)1.89%。相較于其資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較少。

一位資深汽車金融業(yè)內(nèi)人士告訴記者，由于奇瑞徽銀汽車金融非奇瑞品牌零售貸款的占比最大，其資產(chǎn)質(zhì)量不容樂(lè)觀。此外，奇瑞徽銀汽車金融經(jīng)營(yíng)的非奇瑞品牌及二手車零售汽車貸款業(yè)務(wù)對(duì)于SP渠道依賴度較強(qiáng)，SP渠道的波動(dòng)使得奇瑞徽銀汽車金融相關(guān)業(yè)務(wù)穩(wěn)定性面臨一定壓力。

金融滲透率方面，奇瑞徽銀汽車金融低于行業(yè)平均水平。

報(bào)告顯示，2018 年奇瑞徽銀汽車金融零售信貸業(yè)務(wù)對(duì)奇瑞及相關(guān)品牌的滲透率(即通過(guò)奇瑞徽銀汽車金融進(jìn)行貸款融資等金融方式購(gòu)買的車輛數(shù)量占總銷售車輛數(shù)量的比例)為 34.76%，較上年略有上升。

2018年中國(guó)汽車消費(fèi)金融發(fā)展報(bào)告顯示，由銀行和主機(jī)廠主導(dǎo)的“新車消費(fèi)金融”滲透率已經(jīng)從5年前的13%，快速增長(zhǎng)至目前的約40%。其中，截至2018年末，奔馳金融公司的汽車金融滲透率已達(dá)到46.3%。截至2018年11月，上汽通用金融公司上汽通用渠道的零售滲透率已超過(guò)46%。

此外，奇瑞徽銀汽車金融有兩次上市失敗的經(jīng)歷。港股IPO失利的奇瑞徽銀汽車金融發(fā)力沖刺A股。不過(guò)，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站2017年12月29日披露“2017年度首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)終止審查企業(yè)名單”顯示，12月27日奇瑞徽銀IPO審核終止。

據(jù)此前媒體報(bào)道，由于奇瑞汽車和奇瑞控股的變化對(duì)奇瑞徽銀汽車金融IPO進(jìn)程有所影響。不過(guò)此種說(shuō)法未得到奇瑞徽銀汽車金融的回應(yīng)。

近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，汽車金融發(fā)展迅速。銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、電商平臺(tái)紛紛布局，搶占市場(chǎng)份額，汽車金融滲透率得以大幅提高，金融服務(wù)受眾群體極速擴(kuò)大。然而，受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行、金融監(jiān)管趨嚴(yán)、客群不斷下沉等因素的影響，違約和騙貸每天都在發(fā)生，汽車貸后管理的壓力進(jìn)一步提升。

受p2p、現(xiàn)金貸快速發(fā)展影響，傳統(tǒng)貸后管理，尤其是催收方式簡(jiǎn)單粗暴，使得行業(yè)出現(xiàn)“風(fēng)控基本靠催收，催收基本靠暴力”的亂象。隨著2018年“掃黑除惡”行動(dòng)在全國(guó)各地的開展，傳統(tǒng)貸后催收工作得到全面整治，行業(yè)不得不擁抱監(jiān)管，積極探索嘗試新的貸后管理方法。與此同時(shí)，由于法規(guī)尚未明確、買家市場(chǎng)尚未成熟、抵押物流動(dòng)性等問(wèn)題，汽車金融零售不良資產(chǎn)處置成為行業(yè)長(zhǎng)期痛點(diǎn)。

因此，在多次舉辦汽車金融貸后管理系列培訓(xùn)且廣受好評(píng)的基礎(chǔ)上，通達(dá)金融于2019年10月25-26日舉辦“汽車金融貸后管理及資產(chǎn)處置峰會(huì)2019”，以“合規(guī)高效”為主題，邀請(qǐng)行業(yè)專家共聚上海，探討新形勢(shì)下貸后管理及資產(chǎn)處置方法，提高逾期催收效率，加快不良資產(chǎn)處置，解決汽車金融貸后困局，促進(jìn)行業(yè)健康合規(guī)發(fā)展。

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