提起銀行系“車抵貸”，不得不提兩家機構——新網銀行、平安銀行（000001.SZ）。前者作為后起之秀，正通過代理在全國范圍內大規模展業；后者則一直穩居行業“老大”地位，擁有市場最高占有率。

數據顯示，平安銀行車主貸“市場占有率達45%”，遠超其他產品。市場上甚至流傳著，“有平安銀行的地方就有汽融，有汽融的地方就可車主貸”的說法。

因此可以說，平安銀行的汽車貸款業務，在行業內具有代表性。其相關數據，對于從業者而言，也算是個風向標。

消金界了解到，在汽車業務中，平安銀行個人消費類車主貸產品占據了絕大多數比例。

數據顯示，截至2019年至2022年末，其消費類車主貸業務規模分別為361.39億元、737.03億元、845.62億元、1245.08億元，2019年末至2022年末不良規模分別為1.14億元、7.68億元和17.25億元，2019年末至2022年末不良率分別為0.31%、1.04%、2.04%、1.85%。

可以看到，2022年的規模增長加快，同期不良規模也隨之增加，不過不良率呈現出拐頭向下的趨勢。

車主貸貸款規模1245.08億元

近日，平安銀行連發兩期車貸不良資產ABS，披露了其核心產品車主貸的業務規模。

公開信息顯示，平安銀行車主貸（此前名稱為“車抵貸”）產品包括個人消費類車主貸和個人經營類車主貸。

數據顯示，截至2018年至2020年末，平安車主貸業務規模分別為417.15億元、672.23億元和1021.72億元，不良規模分別為3.35億元、6.93億元和12.01億元，不良率分別為0.8%、1.03%、1.18%。

其中，平安銀行個人消費類車主貸產品占據了絕大多數比例。

最新數據顯示，截至2022年末，平安銀行存量車主貸貸款規模1245.08億元，車主貸貸款不良規模26.56億元，不良率1.85%。

此前的2019年至2021年，其個人消費類車主貸業務規模分別為361.39億元、737.03億元和845.62億元，2019年末-2021年末不良規模分別為1.14億元、7.68億元和17.25億元，2019年末至2021年末不良率分別為0.31%、1.04%和2.04%。

同時，消金界發現，兩期車貸不良資產ABS凸顯出兩類產品面向客群的差異性。相較于消費類車主貸，經營類車主貸的借款人擁有更高的年收入，以及更高的授信額度。

具體來說，前者基礎資產為消費類車主貸不良貸款。在借款人職業中，受薪人士占比最高，達48.85%；加權平均借款人年收入129.50萬元；其中年收入100萬元以上的占比最高，達49.87%；借款人加權平均獲得的授信額度18萬元。

根據平安銀行此前發行的兩期消費類車主貸ABS，其平均貸款利率分別為16.79%、14.91%。

后者基礎資產為經營類車主貸不良貸款。從借款人的職業分布來看，借款人職業均為“自雇人士”；借款人加權平均年齡42.60歲；借款人加權平均年收入199.33萬元；借款人加權平均獲得的授信額度33.09萬元。

相較而言，在平安銀行同期信用卡不良資產入池資產中，借款人加權平均年齡38.78歲，借款人加權平均年收入20.14萬元，借款人加權平均獲得的授信額度3.98萬元。

貸款余額出現首次下滑

作為全國銀行業第一家獲批持牌的汽車消費金融類專營機構，“高增長”此前一直是平安銀行身上顯著的標簽之一。

最新數據顯示，截至2023年3月末，平安銀行通過全國109家分行及1199家營業機構為客戶提供金融服務；其汽車金融貸款余額3197.69億元，不良率1.53%。

此前的數據顯示，截至2017年6月30日，平安銀行汽車貸款余額1048.32億元；2020年6月，平安銀行汽車金融余額突破2000億元；2021年末，平安銀行汽車金融貸款余額突破3000億元。

也就是說，其業務規模在四年時間已經翻了兩倍。

值得注意的是，2023年一季度，平安銀行汽車金融貸款余額由2022年年末的3210.34億元微降至3197.69億元。這是該行汽車金融業務首次出現下降。

規模下滑的同時，其不良率出現明顯上升。截至2023年第一季度，其汽車金融不良率從去年年末的1.26%上升至1.53%。

此外，近年來，除了其核心產品車主貸，在產品結構方面，平安銀行也在二手車、新能源車等新業務領域實現較快發展。

比如，平安銀行在2020年年報中提到，該行加強二手車業務生態平臺建設，升級“車E通”平臺，完善車商線上化服務體系，打造能夠滿足二手車經銷商的進、銷、存各環節經營管理和金融需求的一站式綜合服務平臺。

此外，平安銀行也在加快新能源汽車貸款投放。截至2023年一季度，平安銀行汽車金融貸款新發放503.28億元，其中新能源汽車貸款新發放70.45億元，同比增長48.2%。

當下，汽車消費正成為越來越多銀行零售轉型的重要布局方向。包括九江銀行、漢口銀行等城商行，以及新網銀行、百信銀行等民營銀行都在加快深耕汽車消費業務。如何維持業績持續增長，平安汽車金融業務迎來新的挑戰。

作者郵箱：

zhangyu@xiaojinjie.com.cn